農行啟動上市安排 或成全球*大IPO

中國農業銀行(Agricultural Bank ofChina)已開始與國內外銀行展開具體商談，以安排一次外界期待已久的**公開發行(IPO)。此次發行可能籌資290億美元，成為全球規模*大的IPO。

若發行成功，此次IPO有望超過中國工商銀行(Industrial and Commercial Bank of China)2006年在香港和上海兩地的上市（籌資219億美元）。

國有的農行是中國*后一家上市的大型商業銀行，各家投行在過去兩年展開游說，爭取贏得利潤豐厚的顧問合約。

近幾周，美國銀行-美林(Bank of America Merrill Lynch)**執行官布萊恩·莫伊尼漢(BrianMoynihan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)董事長麥晉桁(John Mack)等西方銀行家都曾到訪北京。

知情人士透露，他們會晤了農行高管，討論該行IPO事宜，還會晤了分管中國其它銀行籌資計劃的主要官員。

自2006年以來，北京方面一再推遲農行的IPO，以便使該行有時間改革其管理及資產負債狀況。該行面向中國農村經濟領域的**貸款，對其資產負債表形成了拖累。

據熟悉情況的銀行家們介紹，預期農行將推進今夏在上海和香港上市的計劃。

按資產規模衡量，農行是中國第三大銀行，2009年實現利潤650億元人民幣（合95億美元），比上年增長26%。該行的分行網點數目（2.4萬家）和顧客人數（3.5億）都是中國*多的。

逾20家全球及國內銀行上周末加班工作，對農行本周將要提交的《請求建議書》作出響應。

“農行的資產負債表已得到大幅清理，每家銀行都渴望參與這宗大規模IPO，”一名常駐香港的銀行家表示。

中國監管機構已發出信號顯示，此次IPO可能籌資至多2000億元人民幣，但農行向潛在承銷商發送的文件并未具體說明發行的時機或規模。

中國媒體報道和分析師提出，高盛(GoldmanSachs)和瑞銀(UBS)在競爭香港上市承銷合約的角逐中**，而中國的中信證券(CiticSecurities)和中金(CICC)則有望獲得上海上市的承銷合約。